故事发生在十八世纪的伦敦，一个孤女从一位名为希普的男人处听闻了关于自己的母亲莫尔的传奇。长久以来，莫尔都在修道院中过着艰辛的生活，幸运的是，她得到了一位善良贵妇的同情，贵妇收养了她。莫尔以为自己的好日子终于来临了，不料却遭到了贵妇的两个女儿的厌恶与嫉妒，一番波折之后，莫尔沦落到了妓院老板娘的手下。之后，莫尔遇见了一名男仆，他不是别人，正是希普，随着时间的推移，两人之间结下了坚实的友谊。一位年轻艺术家出现在了莫尔的生活之中，他为莫尔带来了生的希望，亦让莫尔品尝到了爱情的甜蜜与辛酸，终于，他们有了爱情的结晶，

作为卡佛公寓的管理人，克利夫兰·希普几乎将所有的时间都耗费在了修理烧坏的灯泡和损坏的公共设施上，虽然他的工作就是与公寓里的住户打交道，可是生性内向害羞的他却尽可能地避免和任何人交流。然而，一次夜晚的常规巡视却打破了克利夫兰乏味但很正常的生活，他在游泳池的下水道里发现了一个叫做“丝道瑞”的神秘女人，显然，她并不是公寓的住户，却在这里有一段时日了。出于同情，克利夫兰将丝道瑞带回家，短暂的接触之后，竟然发现她是只在神话故事中听说过的“海妖”，这位不可能出现在现实世界中的美丽少女，正尝试着从这里返回到她的世界，因

设定在1990年，主角为加菲饰演的Jon，一个年轻、雄心勃勃的音乐剧作曲家。他在纽约一边当侍者，一边写一部叫《Superbia》的音乐剧，希望能平步青云，开启事业。但他从女友Susan那里感受到了压力，对方已经厌倦了任男友的职业前途牵制自己的人生；同时，Jon的室友Michael也放弃了创作梦想，做了一份高收入的广告业工作。快30岁的Jon非常焦虑：自己的梦想是否值得继续拼搏？