1938

施特劳斯（Fernand Gravey 饰）热爱音乐，将音乐当做毕生的理想，然而，现实是残酷的，为了生计，他不得不坐在办公室之中，为老板打工。因为上班开小差写曲，施特劳斯遭到了解雇，然而，女友波蒂（路易丝·赖纳 Luise Rainer 饰）成为了他最坚实的后盾，在波蒂的帮助下，施特劳斯来到了咖啡馆，在那里演奏自己的作品。一次偶然中，施特劳斯邂逅了当红歌星卡拉（米莉莎·科耶斯 Miliza Korjus 饰），卡拉的存在激发了施特劳斯的灵感，令他创作出了许多不朽的名曲。波蒂对于施特劳斯和卡拉之间的关系充满

让（让•迦本 Jean Gabin 饰）在二次世界大战后成为了一个落魄的逃兵。在大雾弥漫的夜晚他搭上了一辆顺风车，并救下了一只小狗，小狗跟着他来到了这座海滨小城。小城的码头上终日雾气弥漫，天空市集尽显压抑之色。让在这里遇到了美丽的奈丽（米歇尔•摩根 Michèle Morgan 饰），两人逐渐相爱，而让却不得不面对自己颠沛流离的逃亡命运。奈丽的监护人扎贝尔杀死了她的前男友莫里斯，奈丽不堪忍受他的占有欲和管教离家出走。让在一次与奈丽的相会中惹上了当地的黑社会分子路西恩（Pierre Brasseur 饰），

　笨拙的人类学家大卫为他的博物馆集资，但年青的苏珊不断地使其计划落空。大卫拼命想搞清楚他遭遇到的这一系列怪事，而反抗精神特强的苏珊则认定这位难对付的先生是造成混乱的根源。后来大卫发现这“豹”气十足的苏珊是一位百万富翁的侄女，于是他打算让她来为他的博物馆捐资。

讲述的是在19世纪的芝加哥一户普通家庭如何奋斗发迹的故事，平淡无奇，直到一个叫Daisy肥婆娘碰倒了提灯点燃了大火，大火即刻吞没了整个Windy城。随着火势的蔓延，惊恐的人们纷纷冲向河边，一个可怜的家伙甚至被牛群踩在地上。影片的成功之处在于再现了1871年的芝加哥大火。